Claudia Steiner, Leiterin Privatkunden- und Vermögensberatung, Finanzplanung & Mitglied der Bankleitung Was erwartet Sie?
- Aktive Betreuung der Kundinnen und Kunden über alle Lebensphasen und Unterstützung mittels umfassenden ganzheitlich ausgestalteten Beratungsdienstleistungen in den Themen Anlegen, Absichern, Pension, Selbstbestimmte Vorsorge und Nachlass sowie Wohnen und Finanzieren
- Erarbeitung von bedürfnisgerechten Lösungen unter Einbezug der individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und Lebenssituation der Kunden im Rahmen des segmentsspezifischen Produkt- und Dienstleistungsangebots
- Ausbau des bestehenden Kundenstamms und Akquisition von Neukunden
- Ermittlung und Analyse der individuellen Bedürfnisse und Risikoneigung der Kunden
- Entwicklung massgeschneiderter Anlagestrategien
- Vertrieb von Anlageprodukten und -dienstleistungen
- Teilnahme an Kundenanlässen
- Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen (Uni, FH, HF oder gleichwertig)
- Fundierte Anlage- und Vorsorgekompetenzen
- Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Ausgeprägtes service- und verkaufsorientiertes Denken und Handeln
- Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Sympathisches und gewinnendes Auftreten
- Gute kommunikative Fähigkeiten mit hoher Sozialkompetenz
- Teamfähigkeit und Flexibilität
- Vernetzt in der Region von Vorteil
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